E-manager APP是一款为理财规划师开发的手持效率工作台。e管家APP丰富全面的功能,帮助理财师更好的服务客户和管理客户,提高日常工作效率。
e-Manager APP通过引入专业的分析逻辑,让理财师快速录入客户信息,精准定位需求,直接生成适合客户的资产保障计划。通过这个系统,理财规划师不仅减轻了专业成本的压力,还可以完全掌控自己的客户。
e-manager通过收集简单的客户数据,准确定位客户的实际需求,给出最专业的理财规划建议,满足现有数据。
便利性:
当面对客户的迫切需求时,理财规划师轻敲屏幕即可轻松获得专业建议,减少了搜索和更新大量线下信息的时间。
互动
新闻与数据模块整合了大量的金融数据和行业分析,让理财师不用花时间去搜索。论坛让理财规划师可以互动,互相促进。
专业:
理财规划是基于行业专家深厚的专业知识和丰富的行业经验,通过严密的逻辑判断,了解客户的需求,给出最终的合理建议。
全面:
e管家涵盖金融投资、国籍规划、海外房产、离岸信托、税务筹划、财富健康诊断、离岸保险等板块,全面覆盖客户实际需求。
当面对客户的迫切需求时,理财规划师轻敲屏幕即可轻松获得专业建议,减少了搜索和更新大量线下信息的时间。
资产保障计划是基于行业专家深厚的专业知识和丰富的行业经验,通过严密的逻辑判断,了解客户的需求,给出最终的合理建议。
而且全面准确。
e .针对不同身份、不同需求、不同资产的客户群体,根据理财师的具体信息生成总经理的资产保障计划。专业知识涵盖国内外不同辖区的相关法律法规,确保为理财规划师及其客户提供最合适的建议。